Vous êtes propriétaire d’entreprise? Vous cherchez un professionnel pour vous accompagner dans la recherche d'idées nouvelles ou alternatives qui pourraient être fiscalement intéressantes ?
Vous avez besoin de quelqu'un qui vous connait et s’occupe de maximiser votre structure financière et fiscale par des produits optimaux? Je prends soin d’être à l’affut des nouveaux produits et des nouvelles réglementations sur les marchés afin d'optimiser votre planification actuelle.
Familles
Vous disposez d'un actif important et avez envie d’avoir un service personnalisé et entièrement indépendant? Vous souhaitez que le seul objectif d'une recommandation financière soit l’atteinte et le dépassement de vos objectifs? Je travaillerai d'arrache-pied en dénichant les meilleures opportunités pour vous et ainsi vous permettant d'y voir clair!
Non-assurable
Vous avez un problème de santé ou avez déjà été refusé par une compagnie d’assurance? J'ai plusieurs fournisseurs qui sont en mesure de vous aider. Laissez-moi le soin de faire une analyse de vos besoins et de vous recommander les meilleures produits, garantis et sans surprise.
Conjoint survivant
Depuis quelques années, j'accompagne mes clients dans la gestion du décès d’un conjoint. J'ai remarqué que bien souvent, les institutions régulières ne prennent pas réellement en compte l’intérêt du conjoint survivant. J'ai donc développé une expertise dans ce sens.
Dans une telle situation, il existe plusieurs pièges qu'il faut absolument éviter. Souvent, les transactions sont réalisées beaucoup trop rapidement, et ce, envers l’intérêt du conjoint survivant.
Transfert du patrimoine suite au décès (aide- assistance)
Plusieurs décisions doivent être prises lors d’un décès. Plusieurs intervenants entreprennent des actions de façon automatique, sans analyser la situation fiscale de leurs clients. Pourtant, plusieurs milliers de dollars en impôt peuvent être épargnés par la simple prise de choix fiscaux. Mon expertise en transfert de patrimoine et en succession vous aidera à y voir clair!
